En un artículo publicado en el Financial Times, los Socios Directores Michael Zeuner y María Elena Lagomasino, hablaron sobre las complejidades de servir a las familias multi-generacionales con un patrimonio neto ultra alto. Además de los recursos y tiempo necesarios para atender a estas familias, los asesores deben de ayudar a las familias a planear un patrimonio multi-generacional, lo que es una tarea más compleja y menos escalable. Por ejemplo, WE Family Offices atiende 70 familias con alrededor de 50 miembros de personal. El servicio personal individualizado es una pieza crítica para ayudar a las familias a gestionar exitosamente su patrimonio.
Además de la planificación del patrimonio a largo plazo, los asesores que trabajan con familias con patrimonio neto ultra alto tienen que ser capaces de investigar y analizar un conjunto muy diverso de inversiones, “todas las cuales tienen que entretejerse para [cumplir] un objetivo específico de inversión de la familia.”
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