En un artículo recientemente publicado por Family Wealth Report (FWR), Joseph Kellogg, ejecutivo de planificación del patrimonio de WE Family Offices, discute la elevada demanda por planificación multi-jurisdiccional del patrimonio. Muchas familias acaudaladas tienen activos a nivel mundial, lo cual impone desafíos complejos sobre las necesidades de planificación del patrimonio de cada familia debido a que cada jurisdicción tiene diferentes reglas de impuestos, sucesión, cumplimiento, contabilidad y propiedad.
El Sr. Kellogg explora los cambios en el ámbito de la “family office” debido a esta demanda, y las maneras en las que los asesores pueden fortalecer su habilidad de atender a sus clientes transfronterizos. El Sr. Kellogg también discute qué deberían buscar las familias en los “asesores que cruzan fronteras“: estrategias de planificación que sean sensibles a cambios geopolíticos, inversiones oportunas, creación de acuerdos de gobernanza y accionistas, y facilitar la transferencia del patrimonio a través de las fronteras.
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