En el más reciente episodio de The Wealth Enterprise Briefing, Michael Zeuner y Matt Farrell de WE Family Offices analizaron el proceso para evaluar a los gestores de inversiones durante períodos de bajo rendimiento. Durante su conversación destacaron la importancia de evaluar a los gestores teniendo en cuenta, tanto el contexto del mercado como la alineación de estos con la estrategia marcada, subrayando la necesidad de mantener una perspectiva equilibrada cuando se trata de gestionar inversiones a largo plazo.
Estos fueron algunos de los puntos claves tratados:
- El establecimiento de un período recomendado de tenencia de tres años para los gestores de inversiones, salvo en aquellos casos en los que surjan señales de alerta.
- Utilizar métodos cualitativos y cuantitativos para evaluar a los gestores, con un enfoque en la comunicación y la gestión de riesgos.
- Los desafíos específicos al evaluar fondos de cobertura, especialmente en mercados volátiles, que exigen una fuerte convicción y un análisis exhaustivo.
En el episodio también se abordaron los factores psicológicos que enfrentan los inversionistas cuando los gestores ofrecen un rendimiento inferior, incluyendo la disciplina necesaria para mantener una perspectiva a largo plazo. Michael y Matt sugirieron que un análisis inicial claro y evaluaciones periódicas proporcionan una base sólida para tomar decisiones con confianza durante ciclos de mercado tanto positivos como aquellos en los que abundan los desafíos.
Escuche el episodio completo para obtener una perspectiva más profunda sobre cómo evaluar a los gestores de manera efectiva durante ciclos de bajo rendimiento.
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