El fundador y socio director de WE Family Offices, Santiago Ulloa, fue nombrado por Barron recientemente en el puesto número 19 de los Mejores Asesores de Florida, pasando del puesto número 27 de la lista del año pasado.
La lista incluye a los mejores asesores de cada estado e incluye una muestra representativa de los asesores patrimoniales privados — desde asesores independientes que poseen y operan sus propias prácticas a asesores de las grandes firmas de Wall Street. Las clasificaciones se basan en activos bajo administración, los ingresos generados por los asesores para sus empresas y la calidad de sus prácticas.
“Me siento honrado por el reconocimiento de Barron y sé que el crecimiento que hemos experimentado viene de poner en primer lugar los intereses de nuestros clientes”, dice Ulloa.
La lista por estados de los principales asesores clasificados está disponible aquí y los suscriptores de Barron pueden ver la lista completa estado por estado aquí.
Aviso importante: este material incluye referencias a firmas de medios financieros y premios relacionados con calificaciones y clasificaciones de terceros de WE Family Offices LLC (“WE Family”), es decir, información pública en el curso ordinario de sus negocios, y dichas firmas no están afiliadas ni relacionadas con WE Family. Es posible que estas firmas le hayan proporcionado a WE Family de forma independiente un cuestionario o encuesta estructurado por las firmas y utilizado en la preparación de la calificación o clasificación de terceros y no diseñado o preparado para producir ningún resultado predeterminado. WE Family no compensa directa o indirectamente a dichas empresas en relación con la obtención o el uso de calificaciones o clasificaciones de terceros. Esta calificación fue confirmada en Marzo de 2017 basada en datos correspondientes a un período de 12 meses. Barron’s creó y tabuló la clasificación; los paneles de jueces tomaron decisiones basadas en una metodología específica del premio.
