En el más reciente episodio de The Wealth Enterprise Briefing, Michael Zeuner, socio directivo y Matt Farrell, director adjunto de inversiones de WE Family Offices, abordan un reto al que se enfrentan muchos inversores: cómo afrontar la toma de decisiones durante periodos de incertidumbre sobre el futuro. En su conversación exploran como una declaración de política de inversión (IPS, por sus siglas en inglés), actúan como un marco de referencia, ayudando a los inversores a alinear sus decisiones diarias con sus objetivos a largo plazo.
Puntos destacados tratados en este episodio:
- Un plan fundacional: el establecimiento en la declaración de política de inversión de unos objetivos claros para la asignación de activos, las necesidades de liquidez y las expectativas de rentabilidad.
- Adaptación a los cambios: la importancia que tienen las actualizaciones trimestrales y anuales para asegurarse de que la declaración de política de inversión refleje las necesidades actuales de la familia y las condiciones del mercado.
- Guías de seguridad para la toma de decisiones: cómo la declaración de política de inversión establece los límites de la gestión de fluctuaciones a corto plazo sin perder de vista la visión a largo plazo.
- Comprender los ciclos de mercado: cómo utilizar la declaración de política de inversión para navegar los cambios económicos y mantener el foco en los objetivos estratégicos.
Michael y Matt enfatizan que las declaraciones de política de inversión no son un documento estático si no una herramienta dinámica, diseñada para guiar la toma de decisiones y reducir la incertidumbre durante cada paso del proceso de inversión.
Para explorar estas estrategias de inversión y estos conceptos en mayor detalle, escuche el episodio completo.
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