En un artículo reciente publicado por Private Banker International (PBI), Michael Zeuner, socio director de WE, habla sobre las líneas cada vez más borrosos entre las multifamily offices (MFO) y los bancos privados. Las family offices tradicionales se estructuran en torno a todas las áreas del patrimonio de una familia, desde los impuestos y la filantropía hasta la planeación de la sucesión e inversiones, y existen exclusivamente para atender a las necesidades e intereses de la familia. Sin embargo, muchos bancos privados grandes están entrando en la industria de la family office, lo que puede provocar confusión y conflicto de intereses para los clientes.
El artículo profundiza en las diferencias estructurales y modelo de negocios entre las MFO y los bancos privados, y si están o no equipados para atender verdaderamente a las necesidades de los clientes sin entrar en conflicto. El Sr. Zeuner establece que la diferencia clave entre las family offices y otras instituciones financieras es la independencia. “El papel de una family office es ayudar a una familia a comprar productos y servicios, no venderles productos y servicios, así mismo la compensación que reciben las family offices es por su asesoramiento en el montaje, gestión, negociación y reunión de todos los diferentes proveedores.”
Sobre Private Banker International (PBI)
Tomado de su sitio web: “Durante más de 20 años, Private Banker International ha sido la principal fuente de noticias y análisis para la comunidad global dedicada a la gestión del patrimonio. Ponemos a su disposición las noticias más completas, oportunas y relevantes, análisis y datos para informar a sus decisiones estratégicas… Hemos sido el proveedor de información confiable para el sector del patrimonio durante más de 20 años. Trabajamos con clientes que representan más del 80% de los activos de HNWI (personas con alto patrimonio neto, por sus siglas en inglés) globales bajo gestión, además nuestras excelentes tasas de renovación hablan mucho sobre el valor que agregamos a nuestros suscriptores.”
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