{"id":246786,"date":"2021-09-30T17:45:23","date_gmt":"2021-09-30T21:45:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/we-family-offices-nombrada-entre-los-lideres-de-asesoria-de-inversiones-de-2021-por-financial-planning\/"},"modified":"2025-07-14T10:29:24","modified_gmt":"2025-07-14T14:29:24","slug":"we-family-offices-nombrada-entre-los-lideres-de-asesoria-de-inversiones-de-2021-por-financial-planning","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/we-family-offices-nombrada-entre-los-lideres-de-asesoria-de-inversiones-de-2021-por-financial-planning\/","title":{"rendered":"WE Family Offices nombrada entre los l\u00edderes de asesor\u00eda de inversiones de 2021 por Financial Planning"},"content":{"rendered":"

Nos complace anunciar que WE Family Offices ha sido nombrada entre los l\u00edderes de asesor\u00eda de inversiones de 2021 por la publicaci\u00f3n Financial Planning. Esta lista anual reconoce las 150 principales empresas independientes de planificaci\u00f3n patrimonial, cuya \u00fanica compensaci\u00f3n es la que paga el cliente, y WE Family Offices consigui\u00f3 colocarse en la posici\u00f3n n\u00famero 25.\u00a0<\/span><\/p>\n

\u201cComo asesores fiduciarios, todo nuestro equipo est\u00e1 dedicado a anteponer siempre los intereses de nuestros clientes mientras les ayudamos a construir una base s\u00f3lida para un patrimonio familiar duradero\u201d, comenta el socio directivo de WE Family Offices, <\/span>Michael Zeuner<\/span><\/a>. \u201cEs un honor que este compromiso sea reconocido por los medios financieros\u201d.<\/span><\/p>\n

La lista de l\u00edderes de asesor\u00eda de inversiones de Financial Planning se basa en los activos bajo administraci\u00f3n que se enumeran en el Formularios ADV de la empresa. Para garantizar que solo est\u00e9n incluidas las empresas que ofrecen principalmente asesoramiento financiero hol\u00edsticos a la clientela, solo se incluyen las empresas con un 50 por ciento o m\u00e1s de clientes individuales, como se puede determinar a trav\u00e9s del Formulario ADV.<\/span><\/p>\n

La lista de este a\u00f1o fue publicada junto con un art\u00edculo que explora los desaf\u00edos que enfrentan los clasificados de la industria cuando se trata de clasificar a los asesores de inversiones registrados, espec\u00edficamente debido a la fragmentaci\u00f3n actual de la gesti\u00f3n de patrimonio. Haga clic <\/span>aqu\u00ed<\/span><\/a> para leer el art\u00edculo correspondiente de la clasificaci\u00f3n y <\/span>aqu\u00ed<\/span><\/a> para ver la lista completa de los l\u00edderes de asesor\u00eda de inversiones de 2021.<\/span><\/p>\n

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Aviso importante:\u00a0este material incluye referencias a firmas de medios financieros y premios relacionados con calificaciones y clasificaciones de terceros de WE Family Offices LLC (\u201cWE Family\u201d), es decir, informaci\u00f3n p\u00fablica en el curso ordinario de sus negocios, y dichas firmas no est\u00e1n afiliadas ni relacionadas con WE Family. Es posible que estas firmas le hayan proporcionado a WE Family de forma independiente un cuestionario o encuesta estructurado por las firmas y utilizado en la preparaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n o clasificaci\u00f3n de terceros y no dise\u00f1ado o preparado para producir ning\u00fan resultado predeterminado. WE Family no compensa directa o indirectamente a dichas empresas en relaci\u00f3n con la obtenci\u00f3n o el uso de calificaciones o clasificaciones de terceros. Esta calificaci\u00f3n fue confirmada en S<\/em>eptiembre de 2021<\/em>\u00a0basada en datos correspondientes a un per\u00edodo de 12 meses.\u00a0<\/em>Financial Planning <\/em>cre\u00f3 y tabul\u00f3 la clasificaci\u00f3n; los paneles de jueces tomaron decisiones basadas en una metodolog\u00eda espec\u00edfica del premio.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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