{"id":246780,"date":"2021-08-02T16:28:10","date_gmt":"2021-08-02T20:28:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/michael-zeuner-analiza-la-declaracion-de-politica-de-inversion-con-us-news-world-report\/"},"modified":"2025-07-14T10:29:36","modified_gmt":"2025-07-14T14:29:36","slug":"michael-zeuner-analiza-la-declaracion-de-politica-de-inversion-con-us-news-world-report","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/michael-zeuner-analiza-la-declaracion-de-politica-de-inversion-con-us-news-world-report\/","title":{"rendered":"Michael Zeuner analiza la declaraci\u00f3n de pol\u00edtica de inversi\u00f3n con US News & World Report"},"content":{"rendered":"

Mantener la riqueza durante generaciones no es una tarea sencilla. Sin embargo, hay recursos disponibles para familias de gran patrimonio que esperan lograr una riqueza a largo plazo. Una de esas herramientas es un acuerdo no legal llamado declaraci\u00f3n de pol\u00edtica de inversi\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>\n

Una declaraci\u00f3n de pol\u00edtica de inversi\u00f3n es un documento que detalla las necesidades financieras de las familias para ayudarlas a mantenerse encaminadas hacia sus metas. No es un documento legal, sino una herramienta esencial que detalla c\u00f3mo se debe administrar el patrimonio de una familia. Para ayudar a las familias y los family offices a comenzar a crear e implementar sus declaraciones de pol\u00edtica de inversi\u00f3n, U.S. News & World Report convers\u00f3 con el socio directivo de WE Family Offices, <\/span>Michael Zeuner<\/span><\/a>, para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

De acuerdo con Zeuner, cuando un family office ayuda a una familia a crear una declaraci\u00f3n de pol\u00edtica de inversi\u00f3n, es crucial no apresurarse a hacerlo. En cambio, deber\u00edan tomarse su tiempo en prepararlo y recabarlo. \u201cSi es solo un ejercicio de marcar una casilla, realmente extra\u00f1as los matices y la importancia de las conversaciones\u201d, explica.<\/span><\/p>\n

A lo largo de estas primeras discusiones, los family offices tambi\u00e9n deben aprender lo que la familia espera lograr, la cantidad de ingresos que necesitan para mantener su nivel de vida y lo importante que es transferir su patrimonio a las generaciones futuras. Adem\u00e1s, Zeuner cree que estas conversaciones deber\u00edan ir un paso m\u00e1s all\u00e1 al formular preguntas relacionadas al comportamiento financiero, espec\u00edficamente el entendimiento de la familia de las experiencias de inversi\u00f3n positivas y negativas. Al indagar un poco m\u00e1s, Zeuner es capaz de no solo entender los factores cuantitativos y cualitativos que los definen como inversores sino tambi\u00e9n trazar su visi\u00f3n del \u00e9xito.<\/span><\/p>\n

Una vez que llega el momento de implementar y mantener la declaraci\u00f3n de pol\u00edtica de inversi\u00f3n, hacer los ajustes necesarios cuando cambian aspectos de la vida financiera es un paso importante y continuo.<\/span><\/p>\n

\u201cCreo que le corresponde al asesor observar lo que est\u00e1 viendo en la vida real con la familia. \u00bfEst\u00e1 alineado con lo que hab\u00edamos pensado o es algo diferente?\u201d, comenta Zeuner. \u201c Y luego, \u00bfc\u00f3mo enmiendas la declaraci\u00f3n de pol\u00edtica de inversi\u00f3n como resultado de lo que realmente veo como el comportamiento de mi cliente?\u201d.<\/span><\/p>\n

Haga clic aqu\u00ed para leer el art\u00edculo completo de U.S. News & World Report.<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Mantener la riqueza durante generaciones no es una tarea sencilla. Sin embargo, hay recursos disponibles para familias de gran patrimonio que esperan lograr una riqueza a largo plazo. Una de esas herramientas es un acuerdo no legal llamado declaraci\u00f3n de pol\u00edtica de inversi\u00f3n.\u00a0 Una declaraci\u00f3n de pol\u00edtica de inversi\u00f3n es un documento que detalla las […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":238001,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[67,63,95,96,69],"tags":[],"class_list":["post-246780","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-press-es","category-blog-es","category-home-page-blog-es-2","category-prensa-blog-es","category-presencia-en-medios"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/246780","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=246780"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/246780\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/238001"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=246780"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=246780"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=246780"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}