{"id":246778,"date":"2021-08-02T16:19:32","date_gmt":"2021-08-02T20:19:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/we-family-offices-reconocida-por-la-revista-financial-advisor-en-su-clasificacion-de-asesores-de-inversiones-registrados-de-2021\/"},"modified":"2025-07-14T10:29:40","modified_gmt":"2025-07-14T14:29:40","slug":"we-family-offices-reconocida-por-la-revista-financial-advisor-en-su-clasificacion-de-asesores-de-inversiones-registrados-de-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/we-family-offices-reconocida-por-la-revista-financial-advisor-en-su-clasificacion-de-asesores-de-inversiones-registrados-de-2021\/","title":{"rendered":"WE Family Offices reconocida por la revista Financial Advisor en su clasificaci\u00f3n de asesores de inversiones registrados de 2021"},"content":{"rendered":"

Es motivo de orgullo para nosotros anunciar que WE Family Offices ha sido nombrada entre los principales <\/span>asesores de inversi\u00f3n registrados de 2021 por la revista Financial Advisor<\/span><\/a>. La lista, publicada anualmente, destaca una serie de factores entre las firmas de asesor\u00eda de inversi\u00f3n independientes en Estados Unidos. La clasificaci\u00f3n toma en consideraci\u00f3n los activos bajo administraci\u00f3n, la estructura de honorarios y el n\u00famero de familias de clientes, entre otros.\u00a0<\/span><\/p>\n

De las 607 firmas reconocidas en la lista de este a\u00f1o, WE Family Offices es una de las cinco firmas a nivel nacional que atiende exclusivamente a familia de patrimonios ultra altos, cada una con activos promedio de 100 millones de d\u00f3lares por cliente. WE ocupa la posici\u00f3n n\u00famero 3 de este singular grupo de empresas.\u00a0<\/span><\/p>\n

En promedio, entre las empresas incluidas en la lista, los activos por cliente est\u00e1n por debajo de los seis millones de d\u00f3lares. Dadas las necesidades \u00fanicas de las familias con patrimonios ultra altos, lo m\u00e1s probable es que su patrimonio sobrevivir\u00e1 a la generaci\u00f3n actual y la gesti\u00f3n sostenible del patrimonio suele ser una tarea multigeneracional, servir a las familias con un patrimonio ultra alto requiere un modelo de negocios diferente y recursos \u00fanicos.\u00a0<\/span><\/p>\n

WE ha construido un modelo de negocio \u00fanico durante m\u00e1s de 20 a\u00f1os, que nos permite servir a las familias bien como una compa\u00f1\u00eda externa de family office, como una extensi\u00f3n de su family office, o tambi\u00e9n gestionando servicios y proyectos especiales para las familias. Este modelo de servicio crea una experiencia totalmente personalizada al hacer uso de los recursos y apoyo que la familia necesita, de manera que m\u00e1s los beneficie.<\/span><\/p>\n

WE se adhiere a tres principios b\u00e1sicos al asesorar a las familias de patrimonios ultra altos (UNWI, por sus siglas en ingl\u00e9s):\u00a0<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Gestionamos activos de forma no discrecional. Esto pone a la familia en control y conectada con su patrimonio de una manera que la mantiene informada, empoderada y confiada para tomar decisiones cr\u00edticas sobre sus vidas financieras.<\/span><\/li>\n
  2. Favorecemos una cuota fija, no un porcentaje de los activos bajo asesoramiento. Esto crea una alineaci\u00f3n m\u00e1s cercana de intereses y elimina los posibles conflictos que podr\u00edan surgir de una tarifa basada en los activos bajo gesti\u00f3n (AUM).<\/span><\/li>\n
  3. Ayudamos a las familias a ver y administrar su patrimonio familiar como lo har\u00edan con un negocio exitoso. Al hacerlo, los ayudamos a construir y administrar empresas patrimoniales, aumentando las probabilidades de una transferencia de riqueza generacional exitosa.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    “Es gratificante que nuestro \u00e9xito sea reconocido por los medios financieros, pero es a\u00fan m\u00e1s gratificante saber que hemos logrado estos resultados anteponiendo los intereses a largo plazo de los clientes”, dice el socio gerente de WE Family Offices, Michael Zeuner, en respuesta al logro de la empresa.<\/span><\/p>\n

    Para que las empresas sean elegibles a la clasificaci\u00f3n RIA de la revista Financial Advisor, deben ser asesores de inversiones registrados independientes, presentar su propia declaraci\u00f3n de ADV ante la SEC y proporcionar planificaci\u00f3n financiera y servicios relacionados a clientes individuales.<\/span><\/p>\n

    Para ver la clasificaci\u00f3n completa de RIA 2021 de la revista Financial Advisor y el art\u00edculo correspondiente, haga clic <\/span>aqu\u00ed<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

     <\/p>\n

    Aviso importante:\u00a0este material incluye referencias a firmas de medios financieros y premios relacionados con calificaciones y clasificaciones de terceros de WE Family Offices LLC (\u201cWE Family\u201d), es decir, informaci\u00f3n p\u00fablica en el curso ordinario de sus negocios, y dichas firmas no est\u00e1n afiliadas ni relacionadas con WE Family. Es posible que estas firmas le hayan proporcionado a WE Family de forma independiente un cuestionario o encuesta estructurado por las firmas y utilizado en la preparaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n o clasificaci\u00f3n de terceros y no dise\u00f1ado o preparado para producir ning\u00fan resultado predeterminado. WE Family no compensa directa o indirectamente a dichas empresas en relaci\u00f3n con la obtenci\u00f3n o el uso de calificaciones o clasificaciones de terceros. Esta calificaci\u00f3n fue confirmada en A<\/em>gosto de 2021<\/em>\u00a0basada en datos correspondientes a un per\u00edodo de 12 meses.\u00a0<\/em>Financial Advisor <\/em>cre\u00f3 y tabul\u00f3 la clasificaci\u00f3n; los paneles de jueces tomaron decisiones basadas en una metodolog\u00eda espec\u00edfica del premio.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Es motivo de orgullo para nosotros anunciar que WE Family Offices ha sido nombrada entre los principales asesores de inversi\u00f3n registrados de 2021 por la revista Financial Advisor. La lista, publicada anualmente, destaca una serie de factores entre las firmas de asesor\u00eda de inversi\u00f3n independientes en Estados Unidos. La clasificaci\u00f3n toma en consideraci\u00f3n los activos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":238060,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[63,95,64,69],"tags":[],"class_list":["post-246778","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog-es","category-home-page-blog-es-2","category-reconocimientos","category-presencia-en-medios"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/246778","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=246778"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/246778\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/238060"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=246778"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=246778"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=246778"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}