Citywire pregunt\u00f3 recientemente “\u00bfQu\u00e9 pasos deber\u00eda seguir para involucrarse con la siguiente generaci\u00f3n de clientes?” Roc\u00edo Ortega, asesora de WE Family Offices, estuvo entre los asesores entrevistados en un art\u00edculo reciente.<\/p>\n
“Involucrar y educar a la pr\u00f3xima generaci\u00f3n siempre ha sido una creencia fundamental de nuestra empresa”, le contest\u00f3 Roc\u00edo a Citywire. “La forma en que se implementa este proceso var\u00eda de una familia a otra porque, como asesor, uno debe dejarse guiar por cada familia sobre c\u00f3mo, cu\u00e1ndo y qu\u00e9 desean comunicar a la pr\u00f3xima generaci\u00f3n”.<\/p>\n
Roc\u00edo tambi\u00e9n di\u00f3 el ejemplo de una familia en particular con la que recientemente hab\u00eda trabajado. El patriarca cre\u00eda que ya era hora de involucrar a la pr\u00f3xima generaci\u00f3n, y entre la primera generaci\u00f3n y los asesores de WE, dise\u00f1aron un plan educativo que involucrar\u00eda a la segunda generaci\u00f3n y comenzar\u00edan a presentarlos a su empresa patrimonial en el transcurso de una semana completa.<\/p>\n
“El objetivo al final de la semana era que comprendieran lo que poseen, c\u00f3mo lo poseen y por qu\u00e9 lo poseen de esta manera”, explic\u00f3 Roc\u00edo. “Comenzamos con los fundamentos b\u00e1sicos de ‘\u00bfQu\u00e9 es la econom\u00eda? \u00bfQu\u00e9 son las tasas de inter\u00e9s? \u00bfQu\u00e9 es un ciclo de mercado?\u2019 Para darles una base sobre la cual construir y para ayudarlos a comprender las conversaciones m\u00e1s complejas en el transcurso de los pr\u00f3ximos d\u00edas”.<\/p>\n
Al probar su eficacia, este curso educativo de una semana de duraci\u00f3n ahora es una tradici\u00f3n anual para esta familia, y cada sesi\u00f3n se basa en lo que se cubri\u00f3 en la \u00faltima. Explic\u00f3 c\u00f3mo crearon el “plan de estudios” para cada curso. “A lo largo de la semana, tuvimos reuniones diferentes … Los miembros de la segunda generaci\u00f3n escucharon planteamientos y descripciones de mercado de sus diferentes proveedores, que nosotros relacion\u00e1bamos con lo que estaban aprendiendo. La semana culmin\u00f3 con la construcci\u00f3n de sus propios portafolios virtuales, tomando una prueba para determinar con qu\u00e9 tipo de riesgos se sent\u00edan c\u00f3modos y gui\u00e1ndolos a trav\u00e9s de la construcci\u00f3n de un portafolio adecuado a sus preferencias “, explic\u00f3.<\/p>\n
Si bien no todas las familias tienen el tiempo o la necesidad de tomar cursos de una semana, de todos modos, muchas de ellas se pueden beneficiar de los cursos de un d\u00eda, reuniones familiares o educaci\u00f3n externa. “De verdad es importante entender los intereses y el conocimiento de la pr\u00f3xima generaci\u00f3n y construir sobre eso para mantenerlos comprometidos”, enfatiz\u00f3 Roc\u00edo.<\/p>\n