Se estima que los fondos smart beta representan casi $ 571 mil millones de los $ 4 trillones invertidos en el mercado EFT global y ese n\u00famero contin\u00faa creciendo a medida que las empresas ofrecen cada vez m\u00e1s productos smart beta. En su columna mensual para South Florida Business and Wealth, la socia de WE Family Offices, Julie Neitzel, primero define los objetivos de smart beta y luego comparte sus ideas sobre los m\u00e9ritos de las estrategias smart beta dentro de una cartera.<\/p>\n
\u201cLa innovaci\u00f3n en productos financieros contin\u00faa para los inversionistas globales y 2017 ha sido un a\u00f1o muy exitoso para el lanzamiento continuo de productos de inversi\u00f3n ‘smart beta’\u201d, escribe Neitzel.<\/p>\n
Para los inversionistas que a\u00fan no est\u00e1n familiarizados con smart beta, Neitzel resume el concepto. \u201cLa industria de ETF tradicionalmente ha estado dominada por productos basados en \u00edndices ponderados de capitalizaci\u00f3n burs\u00e1til (productos ‘beta’) que est\u00e1n dise\u00f1ados para representar el mercado m\u00e1s amplio o un segmento particular del mercado. Los \u00edndices smart beta intentan seleccionar acciones que puedan tener un mejor rendimiento riesgo-beneficio que el mercado general, utilizando varios filtros fundamentales y factores tales como ventas, ganancias, valor contable, dividendos, flujo de caja y volatilidad del precio de las acciones para crear o mejorar los \u00edndices tradicionales\u201d, explica. \u201cEl objetivo de aplicar estos factores es dise\u00f1ar un producto smart beta que supere a los fondos ponderados del mercado ‘simple beta’, como el S & P 500 ETF\u201d.<\/p>\n
Los inversionistas se sienten atra\u00eddos por los smart beta por:<\/p>\n
Eficiencia:<\/b> Facilita la inversi\u00f3n en miles de acciones con un perfil de riesgo \/ rentabilidad particular de una manera m\u00e1s simple y menos costosa que a trav\u00e9s de fondos gestionados activamente.<\/p>\n
Diferentes resultados de inversi\u00f3n:<\/b>Los ETF smart beta construyen \u00edndices basados en ciertos rasgos o factores como la volatilidad, la calidad, el valor, el impulso y el tama\u00f1o de la empresa.<\/p>\n
Costos de inversi\u00f3n:<\/b> Los honorarios por los productos smart beta son considerablemente m\u00e1s bajos que las estrategias administradas activamente y los fondos de inversi\u00f3n, pero generalmente son un poco m\u00e1s altos que los ETF tradicionales.<\/p>\n
Diversificaci\u00f3n:<\/b> Los ETF smart beta pueden proporcionar una exposici\u00f3n m\u00e1s amplia a diversos sectores, pero tambi\u00e9n aplican ciertos factores mencionados anteriormente.<\/p>\n
Atributos de riesgo \/ retorno pre especificados: <\/b>Los productos smart beta crean un riesgo \/ rendimiento personalizable para partes de una cartera.<\/p>\n