{"id":246586,"date":"2017-09-14T16:34:51","date_gmt":"2017-09-14T20:34:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/family-offices-managing-partner-michael-zeuner-speak-wealth-management-impact-forum\/"},"modified":"2025-07-14T10:34:08","modified_gmt":"2025-07-14T14:34:08","slug":"family-offices-managing-partner-michael-zeuner-speak-wealth-management-impact-forum","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/family-offices-managing-partner-michael-zeuner-speak-wealth-management-impact-forum\/","title":{"rendered":"El Socio Director de WE Family Offices, Michael Zeuner, ser\u00e1 orador en el Wealth Management Impact Forum"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-189\" src=\"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Michael-Zeuner1.jpg\" alt=\"Michael Zeuner - We Family Offices\" width=\"420\" height=\"413\" title=\"\">Michael Zeuner, socio director de WE Family Offices, ser\u00e1 uno de los destacados oradores en el Foro de Inversi\u00f3n de Impacto de Gesti\u00f3n Patrimonial del Instituto RIA el 19 de Septiembre en Laguna Beach, California. El foro reunir\u00e1 mas de 40 ejecutivos senior de RIAs, ejecutivos de multi<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u2010<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">family office y single<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u2010<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">family office, junto con l\u00edderes de pensamiento y proveedores de \u00e9lite para una tarde de discusi\u00f3n sobre oportunidades de inversi\u00f3n de impacto y riesgos para los administradores patrimoniales. . La conversaci\u00f3n se centrar\u00e1 en las tendencias de inversi\u00f3n de impacto m\u00e1s cr\u00edticas en la industria de los inversionistas individuales y en las formas espec\u00edficas en que los administradores patrimoniales pueden incorporar estas estrategias en su cartera de manera rentable y con un impacto cuantificable.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En los \u00faltimos a\u00f1os se le ha pedido a WE Family Offices que ayude a varias familias a convertir todas o parte de sus inversiones en carteras alineadas con los valores. En su presentaci\u00f3n, Zeuner proporcionar\u00e1 un estudio de caso y describir\u00e1 el camino que WE y sus familias clientes han tomado para convertir las carteras tradicionales en carteras m\u00e1s alineadas con los valores, incluyendo:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Los principales impulsores del deseo de las familias de cambiar sus carteras; <\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Lecciones aprendidas en el camino; <\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Herramientas y an\u00e1lisis utilizados para desarrollar las carteras; <\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Informaci\u00f3n sobre el desarrollo de la cartera y la selecci\u00f3n de inversiones; y <\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Observaciones sobre el mercado de inversi\u00f3n alineado con los valores hoy en d\u00eda.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre la inversi\u00f3n de impacto, vea este art\u00edculo recientemente publicado en el Miami Herald por Jim Ulseth, CFA, CAIA, jefe de investigaci\u00f3n de inversiones de WE Family Offices, disponible <\/span><a href=\"http:\/\/www.miamiherald.com\/news\/business\/biz-monday\/article152776499.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><span style=\"font-weight: 400;\">aqu\u00ed<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><i>Acerca del Instituto RIA<\/i><\/b><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">El Institutional Investor RIA Institute es una organizaci\u00f3n privada de membres\u00eda para el mayor grupo de asesores de inversiones independientes y de m\u00e1s r\u00e1pido crecimiento del pa\u00eds, as\u00ed como para apoyar a miembros de las principales firmas de administraci\u00f3n de activos y proveedores. Tanto los miembros como los miembros de apoyo del Instituto RIA se re\u00fanen en tres foros privados anuales para participar en un d\u00eda y medio de intenso intercambio de ideas, discusi\u00f3n y debate. El ambiente en cada foro es colegiado y colaborativo, y la comercializaci\u00f3n expl\u00edcita por parte de cualquier miembro est\u00e1 estrictamente prohibida. La agenda de cada reuni\u00f3n es ideada por nuestra Junta Asesora de ejecutivos de RIA para asegurar que el contenido sea creado por RIAs, para RIAs.<\/span><\/i><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">El objetivo primordial de esta membres\u00eda es ayudar a los RIAs a tomar las decisiones de inversi\u00f3n y practicar las opciones de administraci\u00f3n que mejor servir\u00e1n a sus clientes.<\/span><\/i><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[message_box title=&#8221;Nota&#8221;]Este art\u00edculo contiene nuestras opiniones actuales y comentarios, y no representan una recomendaci\u00f3n de ning\u00fan valor, estrat\u00e9gia, producto de inversi\u00f3n o administrador. Los puntos de vista expresados aqu\u00ed son sujetos a cambio sin ning\u00fan aviso previo. Este art\u00edculo es distribuido para prop\u00f3sitos educativos solamente y no deben de ser considerados como una recomendaci\u00f3n de inversi\u00f3n u oferta de valores o servicios para la venta. La informaci\u00f3n contenida aqu\u00ed ha sido obtenida de fuentes que consideramos confiables, pero no garantizamos su integridad o exactitud. Ninguna parte de este art\u00edculo puede ser reproducida en cualquier forma, hacer referencia en ninguna otra publicaci\u00f3n, sin permiso escrito de WE.[\/message_box]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Michael Zeuner, socio director de WE Family Offices, ser\u00e1 uno de los destacados oradores en el Foro de Inversi\u00f3n de Impacto de Gesti\u00f3n Patrimonial del Instituto RIA el 19 de Septiembre en Laguna Beach, California. 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