{"id":246546,"date":"2017-06-16T02:57:29","date_gmt":"2017-06-16T06:57:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/mejores-practicas-principios-para-el-asesoramiento-sobre-inversiones-alineadas\/"},"modified":"2025-07-14T09:21:43","modified_gmt":"2025-07-14T13:21:43","slug":"mejores-practicas-principios-para-el-asesoramiento-sobre-inversiones-alineadas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/mejores-practicas-principios-para-el-asesoramiento-sobre-inversiones-alineadas\/","title":{"rendered":"Mejores Pr\u00e1cticas: Principios para el asesoramiento sobre inversiones alineadas"},"content":{"rendered":"<p>Durante d\u00e9cadas invirtiendo el patrimonio de familias adineradas, hemos visto subir y bajar los mercados, creaci\u00f3n de burbujas, y cambios de tendencias en los mismos. A trav\u00e9s de los a\u00f1os, hemos identificado una serie de principios y buenas pr\u00e1cticas que podr\u00edan ayudar a las familias a saber si se est\u00e1 invirtiendo de una manera prudente. A ellos nos referimos como Mejores Pr\u00e1cticas de Inversi\u00f3n:<\/p>\n<ul>\n<li>Procurar obtener retornos de mercado (\u201cBeta\u201d) de manera econ\u00f3mica, por medio de estrategias pasivas. Aunque consideremos la gesti\u00f3n activa en mercados il\u00edquidos, vemos que algunos gestores activos en mercados<br \/>\np\u00fablicos frecuentemente no logran hacerlo mejor que sus \u00edndices de referencia;<\/li>\n<li>Procurar ganarle a los mercados (\u201cAlfa\u201d) principalmente mediante inversiones en mercados privados e il\u00edquidos. Tener en cuenta, que no todas las inversiones il\u00edquidas son iguales, hay que entender en profundidad la<br \/>\nestrategia, el rubro en el que invierten, los flujos de caja, tiempos, los honorarios y gastos, y el alineamiento del gestor de inversiones con los inversionistas;<\/li>\n<li>Prestar mucha atenci\u00f3n a la la distribuci\u00f3n y asignaci\u00f3n t\u00e1ctica de activos: \u201casset allocation\u201d;<\/li>\n<li>Ser realistas sobre el portafolio especialmente en cuanto al desempe\u00f1o -medir el rendimiento despu\u00e9s de descontar impuestos y todos sus gastos-, y considerar los riesgos tomados para obtener un retorno concreto, as\u00ed como<br \/>\nsu volatilidad;<\/li>\n<li>Asegurarse que el inter\u00e9s del cliente y del asesor est\u00e9n alineados, en particular, que la compensaci\u00f3n del asesor no dependa de las recomendaciones de inversi\u00f3n. Evitar al m\u00e1ximo los conflictos de inter\u00e9s, y de llegar a existir, asegurarse que los mismos se resuelvan en favor del cliente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Discutimos c\u00f3mo llegamos a estos principios en nuestro \u00faltimo informe t\u00e9cnico, que est\u00e1 disponible para descargarlo<a href=\"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/?wpdmdl=5076\"> aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Durante d\u00e9cadas invirtiendo el patrimonio de familias adineradas, hemos visto subir y bajar los mercados, creaci\u00f3n de burbujas, y cambios de tendencias en los mismos. A trav\u00e9s de los a\u00f1os, hemos identificado una serie de principios y buenas pr\u00e1cticas que podr\u00edan ayudar a las familias a saber si se est\u00e1 invirtiendo de una manera prudente. [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":244438,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[63,90,65],"tags":[],"class_list":["post-246546","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog-es","category-publicaciones","category-firm-publishing-es"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/246546","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=246546"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/246546\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/244438"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=246546"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=246546"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=246546"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}