{"id":246459,"date":"2016-02-28T16:34:25","date_gmt":"2016-02-28T21:34:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/asignacion-de-activos-basica\/"},"modified":"2025-07-14T09:46:44","modified_gmt":"2025-07-14T13:46:44","slug":"asignacion-de-activos-basica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/asignacion-de-activos-basica\/","title":{"rendered":"Asignaci\u00f3n de Activos B\u00e1sica"},"content":{"rendered":"

Julie Neitzel<\/a> de WE, explora la asignaci\u00f3n de activos en su columna mensual para South Florida Business & Wealth. Debido a la reciente volatilidad del mercado, los inversionistas se ven impulsados a revisar su estrategia de inversi\u00f3n a largo plazo, especialmente las consideraciones esenciales necesarias en el proceso de asignaci\u00f3n de activos.<\/p>\n

El primer paso para establecer una asignaci\u00f3n de activos adecuada es identificar los objetivos espec\u00edficos de su cartera de inversi\u00f3n. Debido a que la mayor\u00eda de las expectativas del mercado de capital est\u00e1 basada en las expectativas de retorno\/riesgo a 20 a\u00f1os, los inversionistas necesitan comprender c\u00f3mo aguantar los periodos con retornos negativos para cualquier clase de activo. Despu\u00e9s de establecer los objetivos a corto y largo plazo, un inversionista debe de entender y aceptar plenamente el riesgo. Ninguna variable define el riesgo de una cartera de inversi\u00f3n; en su lugar, los clientes deben de comprender la gama de posibles escenarios de retorno, reducci\u00f3n hist\u00f3rica, y el riesgo de p\u00e9rdida total, y al mismo tiempo asumir el nivel de riesgo que pueden aceptar c\u00f3modamente.<\/p>\n

Una vez que se establece un nivel de riesgo aceptable, los activos se pueden asignar en base al horizonte de tiempo del cliente. Debido al inter\u00e9s compuesto, los per\u00edodos de inversi\u00f3n m\u00e1s largos suelen permitirle al cliente satisfacer sus objetivos de retorno. Por ello, la contrataci\u00f3n de un asesor patrimonial con experiencia en el establecimiento de una combinaci\u00f3n adecuada de activos de inversi\u00f3n es el primer paso en la direcci\u00f3n correcta, pero eso no es todo. La revisi\u00f3n regular y el ajuste de asignaciones es una parte cr\u00edtica del proceso para lograr el \u00e9xito con las inversiones a largo plazo.<\/p>\n

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[message_box title=”Nota”]Este art\u00edculo contiene nuestras opiniones actuales y comentarios, y no representan una recomendaci\u00f3n de ning\u00fan valor, estrat\u00e9gia, producto de inversi\u00f3n o administrador. Los puntos de vista expresados aqu\u00ed son sujetos a cambio sin ning\u00fan aviso previo. Este art\u00edculo es distribuido para prop\u00f3sitos educativos solamente y no deben de ser considerados como una recomendaci\u00f3n de inversi\u00f3n u oferta de valores o servicios para la venta. La informaci\u00f3n contenida aqu\u00ed ha sido obtenida de fuentes que consideramos confiables, pero no garantizamos su integridad o exactitud. Ninguna parte de este art\u00edculo puede ser reproducida en cualquier forma, hacer referencia en ninguna otra publicaci\u00f3n, sin permiso escrito de WE.[\/message_box]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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