{"id":246344,"date":"2014-08-01T03:03:01","date_gmt":"2014-08-01T07:03:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/we-family-offices-impacta-a-la-industria-en-prestigiosos-rankings\/"},"modified":"2025-07-14T10:07:33","modified_gmt":"2025-07-14T14:07:33","slug":"we-family-offices-impacta-a-la-industria-en-prestigiosos-rankings","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/we-family-offices-impacta-a-la-industria-en-prestigiosos-rankings\/","title":{"rendered":"WE Family Offices Impacta a la Industria en Prestigiosos Rankings"},"content":{"rendered":"

WE Family Offices impacta a la industria y celebra su d\u00e9cimo octavo mes como empresa independiente de gesti\u00f3n patrimonial enfocada en la familia, con numerosos reconocimientos y elogios de la industria. Desde enero de 2013, la empresa ha duplicado sus activos por asesoramiento, pasando de $ 1.6M millones a m\u00e1s de $ 3.2M millones, y ha a\u00f1adido importantes clientes nuevos, tanto de EE.UU. como internacionales.<\/p>\n

En 2014, la empresa recibi\u00f3 numerosos premios de publicaciones de prestigio, entre ellas: Lista de 50 principales gestores patrimoniales de Forbes<\/a>; los 300 principales asesores patrimoniales del Financial Times; y Principales Asesores de Inversi\u00f3n Registrados (RIAs) y Asesores de Inversi\u00f3n Registrados de M\u00e1s R\u00e1pido Crecimiento, de la revista Financial Advisor. Adem\u00e1s, la firma ha sido preseleccionada para tres premios de la industria para Family Offices (incluyendo uno de la prestigiosa Sociedad de Profesionales en Sucesiones y Fideicomisos (STEP)).<\/p>\n

Las empresas incluidas en estos rankings deben ser Asesores Independientes Registrados (RIAs). Los datos presentados en el ranking demuestran una continua tendencia al alza, en la cual el espacio del asesoramiento independiente sigue creciendo, lo que demuestra el deseo del mercado de contar con asesoramiento patrimonial imparcial e independiente. El comentario que acompa\u00f1a a la clasificaci\u00f3n de Forbes indica, “Una investigaci\u00f3n reciente de Cerulli Associates muestra que los asesores en el espacio RIA est\u00e1n cosechando los beneficios de este cambio en la industria. Los activos en el canal de asesores de inversiones registrados (RIA) han crecido un 8.8% anual durante los cinco a\u00f1os que terminaron en 2012. Los activos totales del RIA son de 1.5 mil millones de d\u00f3lares, de acuerdo con Cerulli. La cantidad de asesores financieros en el espacio RIA tambi\u00e9n va en aumento, con un crecimiento anual del 8%.<\/p>\n

Todo ese crecimiento llega a expensas de… las agencias de bolsa m\u00e1s tradicionales. Si bien las agencias de bolsa tradicionales todav\u00eda controlan la mayor parte de los activos de la industria, Cerulli espera que su cuota de mercado y su cantidad de asesores disminuyan.”<\/p>\n

Los socios fundadores y pioneros de la industria, Mar\u00eda Elena Lagomasino, Michael Zeuner y Santiago Ulloa se han comprometido a proporcionar transparencia a los clientes de su firma, lo que puede ser muy dif\u00edcil de encontrar en la industria de la gesti\u00f3n patrimonial. “Somos conscientes de que los clientes quieren honestidad, as\u00ed de simple”, dice Lagomasino. “A pesar de que las familias tienen derecho a saber que pueden confiar en su asesor, y que el asesoramiento que reciben es el que m\u00e1s les conviene, lamentablemente eso es raro en la industria financiera actual.”<\/p>\n

“WE Family Offices ayuda a las familias a considerar su patrimonio como una empresa<\/a>: desde la comprensi\u00f3n del panorama general del patrimonio familiar, a la creaci\u00f3n de un plan adaptado a las necesidades y objetivos de la familia, a la ejecuci\u00f3n del d\u00eda a d\u00eda, ayudamos a nuestras familias clientes a organizar y gestionar las complejidades de su patrimonio”, a\u00f1ade el Socio Director Michael Zeuner.<\/p>\n

WE significa Empresa Patrimonial. Las creencias esenciales y las pr\u00e1cticas comerciales de la empresa est\u00e1n dise\u00f1adas para ofrecer servicios integrales de gesti\u00f3n patrimonial enfocada en la familia para clientes de patrimonios s\u00faper altos.<\/p>\n

[message_box title=”Nota”]Este art\u00edculo contiene nuestras opiniones actuales y comentarios, y no representan una recomendaci\u00f3n de ning\u00fan valor, estrat\u00e9gia, producto de inversi\u00f3n o administrador. Los puntos de vista expresados aqu\u00ed son sujetos a cambio sin ning\u00fan aviso previo. Este art\u00edculo es distribuido para prop\u00f3sitos educativos solamente y no deben de ser considerados como una recomendaci\u00f3n de inversi\u00f3n u oferta de valores o servicios para la venta. La informaci\u00f3n contenida aqu\u00ed ha sido obtenida de fuentes que consideramos confiables, pero no garantizamos su integridad o exactitud. Ninguna parte de este art\u00edculo puede ser reproducida en cualquier forma, hacer referencia en ninguna otra publicaci\u00f3n, sin permiso escrito de WE.[\/message_box]<\/p>\n

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Aviso importante:\u00a0este material incluye referencias a firmas de medios financieros y premios relacionados con calificaciones y clasificaciones de terceros de WE Family Offices LLC (\u201cWE Family\u201d), es decir, informaci\u00f3n p\u00fablica en el curso ordinario de sus negocios, y dichas firmas no est\u00e1n afiliadas ni relacionadas con WE Family. Es posible que estas firmas le hayan proporcionado a WE Family de forma independiente un cuestionario o encuesta estructurado por las firmas y utilizado en la preparaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n o clasificaci\u00f3n de terceros y no dise\u00f1ado o preparado para producir ning\u00fan resultado predeterminado. WE Family no compensa directa o indirectamente a dichas empresas en relaci\u00f3n con la obtenci\u00f3n o el uso de calificaciones o clasificaciones de terceros. Esta calificaci\u00f3n fue confirmada en J<\/em>ulio de 2014<\/em> basada en datos correspondientes a un per\u00edodo de 12 meses. Forbes, Financial Times, Financial Advisor Magazine, and the Society of Estate and Trust Practitioners <\/em>cre\u00f3 y tabul\u00f3 la clasificaci\u00f3n; los paneles de jueces tomaron decisiones basadas en una metodolog\u00eda espec\u00edfica del premio.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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