{"id":246326,"date":"2013-07-17T14:38:49","date_gmt":"2013-07-17T18:38:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/nuevo-modelo-asesoria-clientes-repercute-industria-de-gestion-patrimonial\/"},"modified":"2025-07-14T09:58:10","modified_gmt":"2025-07-14T13:58:10","slug":"nuevo-modelo-asesoria-clientes-repercute-industria-de-gestion-patrimonial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wefamilyoffices.com\/es\/nuevo-modelo-asesoria-clientes-repercute-industria-de-gestion-patrimonial\/","title":{"rendered":"Nuevo modelo de asesoramiento a los clientes repercute en la industria de gesti\u00f3n patrimonial"},"content":{"rendered":"
\"We<\/a>
De izquierda a derecha: Santiago Ulloa, Mel Lagomasino, Michael Zeuner<\/figcaption><\/figure>\n

Tres pioneros de la industria de \u2018family offices\u2019 reconocidos a nivel internacional han anunciado la fundaci\u00f3n de una empresa de asesor\u00eda llamada WE Family Offices. La empresa, que opera desde el 2000 a trav\u00e9s de compa\u00f1\u00edas predecesoras, recientemente recuper\u00f3 su independencia en 2013, cuando Maria Elena Lagomasino<\/b>, Santiago Ulloa<\/b> y Michael Zeuner<\/b> se unieron formar el equipo de liderazgo ejecutivo. En una misi\u00f3n de servir a las familias, los tres se han propuesto establecer, una vez m\u00e1s, el cambio en el rostro de la industria de gesti\u00f3n patrimonial. La empresa celebra su aniversario de seis meses de establecida sobrepasando los $2 mil millones de activos bajo gesti\u00f3n.<\/p>\n

\u201cFundamos WE Family Offices porque creemos en el asesoramiento independiente y sin el color establecido por el inter\u00e9s basado en los honorarios y comisiones por ventas\u201d, dice la directora ejecutiva Mar\u00eda Elena Lagomasino. \u201cCreemos que las familias tienen el derecho a esperar que su asesor financiero est\u00e9 enfocado todo el tiempo en sus intereses. Creemos en servir a las familias-clientes de la forma en que mejor les beneficie a ellos. Y creemos, que en este tiempo, eso es muy dif\u00edcil de encontrar\u201d.<\/p>\n

La oficina mundial, con oficinas en Nueva York y Miami, actualmente sirve a m\u00e1s de 60 clientes en Estados Unidos y otros pa\u00edses. \u00bfPor qu\u00e9 WE?, pregunta el socio-gerente, Santiago Ulloa. \u201cWE est\u00e1 del lado de la empresa patrimonial \u2013 los integrantes de la familia administrando su patrimonio como si fuera una empresa y\/o negocio. Un negocio exitoso tiene una misi\u00f3n, estados financieros, un marco claro de toma de decisiones, capacidades de reporte\u2026 \u00bfpor qu\u00e9 una familia no deber\u00eda administrar su patrimonio de la misma manera?<\/p>\n

\u201cCreemos que los clientes deben mantener el control \u2013siempre comprometidos, tomando decisiones fundamentales acerca de su patrimonio\u201d, expresa Michael Zeuner, socio-gerente de WE. \u201cRespetamos las relaciones que los clientes tienen con sus proveedores, pero como asesores independientes, tratamos de estar seguros que los clientes saben lo que ellos necesitan para mantener los costos bajos y asegurarse de que sus proveedores est\u00e1n enfocados en sus mejores intereses\u201d.<\/p>\n

El enfoque \u00fanico de WE se basa en el principio de que las familias que mantienen con \u00e9xito su patrimonio a trav\u00e9s de varias generaciones son las que administran su patrimonio como si fuera una empresa comercial. Las familias establecen la misi\u00f3n, el prop\u00f3sito y los objetivos de su patrimonio, y WE les proporciona las herramientas que ellos necesitan para organizar, ejecutar y administrar su patrimonio en la forma que mejor les beneficie a ellos. WE ayuda a las familias-clientes a construir sus empresas patrimoniales<\/i><\/p>\n

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