Richard Zimmerman, Asesor en WE Family Offices, será moderador en el panel de conferencia de inversiones de impacto.
septiembre 13, 2018
Richard Zimmerman será moderador para el Panel de Conferencias de Inversiones de Impacto.
Richard Zimmerman, será moderador en la próxima conferencia de Opal Group Impact Investing North Conference en New York City el 12 de Septiembre.
Zimmerman tiene más de dos decadas de experiencia trabajando con familias adineradas, brindando asesoramiento y supervisión con respecto a sus necesidades generales de administración de patrimonio. Richard también tiene una pasión por la inversión sostenible y de impacto y la filantropía. Posee una Certificación Profesional de Inversión Sostenible (SIPC) con la Escuela de Negocios John Molson, así como numerosas designaciones de la industria financiera. Basándose en su experiencia en ESG e inversión de impacto, Zimmerman facilitará la sesión de la conferencia titulada "Aprendiendo de los inversores de impacto: Historias de las trincheras de los inversores de impacto".
La inversión de impacto, o como lo llamamos, inversión alineada a los valores – va más allá de las medidas financieras tradicionales de una inversión y evalúa cómo integrar los factores ambientales, sociales y de gobernanza en una filosofía de inversión. Esto a menudo ayuda a una familia a estar más conectada con su cartera de inversiones incorporando los valores familiares en su estrategia de inversión de cartera. Por ejemplo, una familia puede preocuparse por la educación, la atención médica, la diversidad o la energía limpia, por lo que consideramos las mejores compañías e inversiones en estas áreas para su cartera.
"Alinear los valores de una familia con su cartera es algo que hemos hecho durante mucho tiempo en nuestra empresa, y espero la oportunidad de compartir el conocimiento que hemos adquirido en esta área de inversión de impacto con nuestros colegas en el industria ", dice Zimmerman.
Para obtener más información sobre la inversión de impacto, consulte nuestra última publicación, que es co-autoría de Zimmerman, o este artículo en el Miami Herald por Jim Ulseth, CIO Adjunto de WE Family Offices.
