Citywire presenta a Santiago Ulloa para discutir la filosofía de administración patrimonial de WE

Citywire publicó recientemente un artículo en el que el fundador y socio administrativo de WE Family Offices, Santiago Ulloa, compartió una perspectiva interna de la filosofía de gestión de patrimonio de WE, un aspecto que hace que nuestra empresa sea muy diferente de otras multi-family offices.

Según Ulloa, uno de los factores determinantes que hacen que la empresa se destaque entre otras en el mercado de administración patrimonial es su compromiso inquebrantable de administrar los activos de los clientes con un enfoque no discrecional.

“Ser no discrecional significa que involucramos a las familias en los procesos de toma de decisiones y aprendizaje. Esto les permite tener el control y sentirse confiados en las decisiones que están tomando para su riqueza «, explica Ulloa.

Además de un estilo de gestión patrimonial no discrecional y centrado en el cliente, la transparencia total es otro aspecto de la filosofía sobre la que se fundó la empresa. Ulloa, que siempre ha abrazado el modelo de asesoría basado en honorarios para Family Offices, dice que hace un par de décadas, la idea de que los inversores paguen por un asesoramiento cuando estaban acostumbrados al enfoque basado en comisiones era difícil de vender.

«La primera vez que abrí un negocio de oficina familiar en América Latina hace 19 años, no sabían de qué estaba hablando. No tenían ni idea «, recordó a Citywire.

Ahora, con 46 empleados y 12 específicamente enfocados en seleccionar inversiones y elegir a los mejores gestores de fondos para las carteras de sus clientes, Ulloa sigue creyendo que los resultados exitosos solo se pueden lograr si contrata a personas que creen en su filosofía de administración patrimonial.

«Por supuesto, tenemos que ganar dinero, pero tenemos muy claro que el tipo de rendimiento y el tipo de márgenes que tenemos en nuestra industria son más bajos que en otros». Necesitas tener un equipo de personas de muy alta calidad, necesitan ser más misioneros que mercenarios y tienen que creer en lo que hacemos «.

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