Retos Que Abordamos

Desempeñamos tres funciones principales en nuestro trabajo con los clientes.

Servimos como oficina familiar subcontratada para una familia UHNW (de grandes patrimonios).
Servimos como extensión de una Oficina Unifamiliar existente
Llevamos a cabo proyectos especiales y diagnósticos para familias UHNW.

Abordamos problemas reales que afectan profundamente su patrimonio.

¿Quiénes somos como familia?
¿Cuál es nuestra estrategia y misión global?
¿Cuáles son nuestros valores y principios básicos?
¿Cómo tomamos decisiones y qué papeles desempeñan los diferentes miembros de la familia?
¿Cuáles son nuestros planes de sucesión y preparación de la siguiente generación?
¿Qué poseemos y cómo lo poseemos?

¿Cómo es nuestra red de proveedores?
¿Cómo se alinea esta red con lo que estamos tratando de lograr y cómo queremos tomar decisiones?
¿Tenemos el grupo adecuado de proveedores? ¿Estamos comprando solo los productos y servicios que necesitamos, al precio justo?
¿Cómo es el panorama general de nuestras inversiones? ¿Está alineado con nuestros objetivos?
¿Nuestras estructuras de planificación inmobiliaria están actualizadas y en línea con la estrategia global?

¿Cómo estamos avanzando hacia nuestros objetivos?
¿Cómo se están desempeñando nuestras inversiones?
¿Nuestro patrimonio neto global está aumentando? ¿O está disminuyendo?
¿Tenemos las inversiones adecuadas?
¿Es correcta nuestra asignación de activos?
¿Cuánto estamos pagando – en total – por nuestros servicios de gestión patrimonial?
¿Todo lo que estamos haciendo coincide con nuestros objetivos y nuestro plan?
¿Tenemos establecidas las herramientas de gestión de riesgo adecuadas?