WE Family Offices es una firma galardonada de gestión patrimonial centrada en la familia, atiende a clientes en los EE.UU., América Latina y Europa. Nos sentimos honrados de recibir el reconocimiento de nuestros pares en la industria de gestión patrimonial, y de prestigiosas publicaciones nacionales e internacionales.
SEPTIEMBER 2018, BARRON’S
WE Family Offices fue nombrada en el no. 19 en la lista de las 40 mejores Registered Investment Advisors (RIA) de Barron’s Leer más aquí.
JULIO 2018, FINANCIAL ADVISOR MAGAZINE
Financial Advisor Magazine nombró a WE Family Offices en su lista de los mejores Registered Investment Advisors (RIA), la cual se basa en los activos bajo gestión.
JUNIO 2018, THE FINANCIAL TIMES
WE Family Offices fue nombrada entre los 300 mejores Registered Investment Advisers (RIA). La lista reconoce las mejores RIA independientes de todos los EE.UU.
MARZO 2018, BARRONS
El socio director de WE Family Offices, Santiago Ulloa, fue nombrado uno de los mejores 1,200 Asesores por Barrons. Entre los asesores en Florida, Santiago ocupó el lugar #17 en la lista for 2018.
JULIO 2017, FINANCIAL ADVISOR MAGAZINE
La revista Financial Advisor nombró a WE Family Offices en su lista de mejores Registered Investment Advisors, basados en sus activos bajo administración (AUM). La firma también ha sido posicionada como numero 8 en la lista de la revista de firmas sirviendo a los clientes más ricos, en función de los activos por cliente.
JUNIO 2017, THE FINANCIAL TIMES
WE Family Offices ha sido nombrada entre los 300 mejores RIA por Financial Times. La lista reconoce a las mejores RIA independientes a lo largo de los Estados Unidos.
ABRIL 2017, BARRONS
El socio director de WE Family Offices, Santiago Ulloa, fue nombrado uno de los mejores 1,200 Asesores por Barrons. Entre los asesores en Florida, Santiago ocupó el lugar #19 en la lista.
MARZO 2017, FAMILY WEALTH REPORT
Por segundo año consecutivo, WE Family Offices fue nombrado mejor MFO en la categoría de $3-5B.
JULIO 2016
La socia directora de WE Family Offices, Maria Elena (Mel) Lagomasino, ha sido reconocida por Private Asset Management como una de las 50 mujeres mas influyentes en patrimonios privados por segundo año consecutivo.Ver artículo aquí.
Julio 2016
La revista Financial Advisor ha incluido a WE Family Offices en la lista de los principales Registered Investment Advisors (RIA), que se basa en activos bajo gestión (AUM). La firma también ha sido clasificada en la lista de empresas de más rápido crecimiento con más de $200 millones en AUM. Para ver las 50 RIA de crecimiento más rápido, haga clic aquí. Para ver el Ranking RIA completo, haga clic aquí.
Enero 2016, Family Wealth Report
Como parte de sus premios 2016, incluye a WE Family Offices entre los finalistas de Top Multi-Family Office en la categoría de AUM $3-5B, así como la Destacada Contribución a la categoría Wealth Management Thought Leadership.
Enero 2016, Private Asset Management
La revista ha reconocido a WE en sus premios PAM 2016, nombrada como finalista para la Mejor Oficina Multifamiliar con AUM superiores a $2B, WE es parte de una lista élite de siete empresas.
Enero 2016 – revista Financial Planning
La publicación coloca a WE en el puesto # 14 de 150, de su lista anual de RIAs independientes, basado en activos totales bajo gestión.
Diciembre de 2015, Wealth & Finance International
Como parte de sus Premios 2015 de Finanzas, nombra a WE Family Office la Mejor Firma en Gestión Patrimonial de la región de Nueva York.
Junio 2015, Financial Times
WE Family Offices se clasificó entre los 300 Mejores Asesores de Inversión Registrados. Las 630 firmas RIA que aplicaron fueron calificadas de acuerdo con seis criterios: Activos bajo gestión (AUM, por sus siglas en inglés), tasa de crecimiento, años de existencia, certificaciones avanzadas en la industria, accesibilidad en línea y antecedentes de cumplimiento.
Mayo 2015, Barron’s
WE Family Offices fue listado entre los 100 Mejores Gestores de Patrimonio de 2015. Los candidatos son evaluados tanto con criterios cualitativos como cuantitativos, incluyendo los activos bajo consideración.
February 2015, Barron’s
El Socio Director de WE Family Offices, Santiago Ulloa, fue nombrado uno de los Mejores 1200 Asesores de Barron’s. Entre los asesores en Florida, Santiago se ubicó en el lugar #25 de la lista.
January 2015, Family Office Review
Mejor Equipo de Family Office del año 2015
January 2015, Financial Planning Magazine
WE Family Offices fue seleccionado #25 para el premio de Registered Investment Advisor (RIA) líder por la revista Financial Planning: 2015 y #22 por el rápido crecimiento.
Agosto de 2014, Wealth Finance International
2014 Wealth & Money Management Awards (Premios Patrimonio y Dinero 2014), Firma del Año de Gestión Patrimonial Más Centrada en la Familia – Nueva York, y Mejor Famiy Office Multifamiliar – Nueva York.
Julio de 2014, Revista Financial Advisor
La Revista Financial Advisor presentó su ranking nacional anual de Mejores RIAs (Asesores de Inversión Registrados) de Más Rápido Crecimiento en los EE.UU. Esta es la novena publicación de esta lista, y las empresas se clasifican en general por Activos Bajo Gestión (AUM). Para ser elegible para el ranking, las empresas deben ser asesores de inversión independientes registrados y presentar su propia declaración ADV con la SEC (Securities and Exchange Commission) y proporcionar planificación financiera y servicios relacionados a clientes individuales.
Julio de 2014, Sociedad de Fideicomiso & Estate Practitioners (STEP)
Premios STEP Cliente Privado 2014/2015: Cada año esta prestigiosa sociedad de profesionales legales produce una lista de quién es quién en la comunidad de gestión patrimonial atendiendo al segmento de clientes privados del mercado financiero. Los premios "destacan la excelencia entre los abogados, contadores, banqueros, administradores fiduciarios privados y asesores financieros." Este año, WE Family Offices fue preseleccionada para Equipo del Año de Oficina Multifamiliar.
Junio de 2014, The Financial Times
FT 300 Mejores Asesores de Inversión Registrados, Financial Times presentó su primera lista de los 300 Mejores Asesores de Inversión Registrados. La metodología de FT fue a la vez objetiva y cuantificable, y las empresas de la lista se clasifican en base a una serie de factores: Activos Bajo Gestión, Tasa de Crecimiento, Años en el Negocio, Antecedentes de Cumplimiento, Certificaciones de la Industria, y Accesibilidad en Línea.
Abril de 2014, Revista Forbes
Mejores 50 Gestores Patrimoniales. La lista nacional integral se basa en el total de activos bajo gestión al 31 de marzo (datos de fin de año). Las RIAs se incluyen si su actividad principal es la de servicios de gestión patrimonial principalmente a individuos de grandes patrimonios. Se excluyen si son propietarios y/o gestionan un fondo de inversión, fondos de cobertura o son agentes/agentes independientes.
Marzo de 2014, BrightScope
Lista de los 25 Mejores Asesores de Inversión Registrados de Miami. El ranking de las empresas locales, con sede en Miami se centró en la administración del dinero individual, con la mayor cantidad de activos bajo gestión.
