El Fundador De WE Family Offices, Santiago Ulloa, nombrado en la lista de Barron de los 100 mejores asesores financieros independientes
octubre 16, 2017
El fundador de WE Family Offices, Santiago Ulloa, ha sido nombrado en la lista de Barron de los 100 mejores asesores financieros. La lista anual reconoce a los asesores más destacados de todo el país en función de varios factores, incluido el volumen de activos supervisados por los asesores y sus equipos, los ingresos generados por las empresas y la calidad de las prácticas de los asesores.
“La lista de los 100 mejores asesores independientes de Barron representa lo mejor de lo mejor en nuestra industria. Es un gran honor ser incluido entre los asesores independientes en la lista de este año”, dice Ulloa. “Si bien nuestro enfoque siempre es poner a nuestros clientes en primer lugar, es gratificante ser reconocido por Barron”.
La lista completa de los 100 asesores independientes de Barron está disponible aquí. Para los suscriptores de Barron, el artículo correspondiente está disponible aquí.
Acerca de Santiago Ulloa
Santiago Ulloa ha estado trabajando con familias adineradas durante más de dos décadas. Como fundador y uno de los tres socios gerentes de WE, Santiago es responsable de la estrategia comercial internacional general de la firma. En 2000, el Sr. Ulloa fundó la empresa predecesora de la empresa, TBK Investments, Inc., para asesorar y asesorar a familias internacionales de gran patrimonio. Desde ese momento, como uno de los líderes mundiales en la industria de las oficinas familiares, Santiago trabaja con las familias de los clientes para mejorar la función general de sus empresas patrimoniales.
Ver la biografía completa de Santiago aquí.
Acerca de los 100 mejores asesores independientes de Barron
Los “100 mejores asesores financieros independientes de Barron” provienen de 350 nominaciones y cuenta con un grupo selecto de personas / firmas asesoras que enviaron información a una encuesta realizada por Barron. La clasificación refleja el volumen de activos supervisados por los asesores y sus equipos, los ingresos generados por las empresas y la calidad de las prácticas de los asesores. El sistema de puntuación asigna un puntaje máximo de 100 y califica al resto al compararlos con el ganador. Una clasificación de “N” denota un asesor que es nuevo en la lista. Las personas / firmas asesoras no pagaron una tarifa para ser consideradas o incluidas en la lista final de “Los 100 mejores asesores financieros independientes de Barron”.