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¿Por qué WE existe?

WE Family Offices - Our MissionNuestra firma tiene como misión cambiar la industria de gestión patrimonial familiar proveyendo a nuestros clientes con algo realmente único: asesoramiento en el que se puede confiar e información para saber la diferencia entre asesoramiento y ventas.

WE existe para cuatro propósitos:

  • Respetar, proteger, educar y nutrir el capital privado de nuestros clientes
  • Ayudarle a manejar su patrimonio como una empresa
  • Mantener a la familia-cliente en control y en continuo aprendizaje
  • Servir como aliados de nuestros clientes

Todo lo que hacemos se centra en esta misión y cada actividad de la empresa está dirigida hacia estos cuatro propósitos.

  • Su capital privado puede ser una fuerza para bien – ya sea en su vida o en el mundo en general. El capital privado puede ayudar a las familias a darse cuenta de su potencial para desarrollar negocios, crear empleos y apoyar a organizaciones. Nosotros consideramos su patrimonio como algo que debe ser respetado, alimentado y protegido, no explotado como un recurso para generar honorarios, comisiones o ventas de productos inapropiados. Todo lo que nosotros hacemos está centrado en este principio fundamental.

  • A través de nuestros años de trabajo con familias de alto patrimonio, hemos visto que las familias que son capaces de manejar exitosamente su patrimonio a través de múltiples generaciones lo hacen como si estuviesen manejando una empresa o negocio operativo. Ellos disfrutan, crecen y se aseguran que beneficie a todos los integrantes de la familia. Ellos crean empresas de gestión patrimonial.

    A menudo las familias:

    • Manejan y administran su patrimonio con una estrategia definida y propósito determinado.
    • Comprenden todas las funciones de sus proveedores de servicios.
    • Establecen procesos de toma de decisiones efectivos, con estructuras de gobernanza y funciones de sucesión y liderato.
    • Continuamente miden el progreso con tecnología de reportes.
    • Trabajan para identificar los productos financieros que sean los adecuados para ellos.
    • Elaboran una red y colaboran con los demás con el fin de aprender y desarrollarse.
  • Creemos que usted debe estar involucrado en las decisiones claves en el manejo de su gestión patrimonial. Aprendiendo. Participando. Contribuyendo. Con frecuencia los clientes de las empresas de gestión patrimonial tradicionales se convierten en participantes pasivos, perdiendo o dejando de lado oportunidades para aprender y desarrollarse.

    • Nuestro enfoque es diferente: nosotros dejamos el control de su patrimonio en sus manos, involucrándonos con la presente y futura generación de propietarios del patrimonio.

    • Ponemos a su disposición, una red de individuos y familias quienes, al igual que usted, a menudo necesitan un lugar seguro para compartir sus experiencias y las mejores prácticas.

    • Le mantenemos involucrado en el proceso de toma de decisiones de su gestión patrimonial – siempre comprometidos y en continuo crecimiento.

  • Entendemos que usted tiene relaciones con empresas financieras que valora. En lugar de competir con ellos, trabajamos con ellos para estar seguros de que todos estamos juntos en pro de sus mejores intereses, más allá de llevar una agenda propia.

    Sin embargo…nosotros actuamos como su aliado con los proveedores existentes preguntándoles:

    • ¿Qué posee?
    • ¿Son los productos de inversión en su cartera los adecuados para sus objetivos?
    • ¿Cuánto está pagando a cada proveedor?
    • ¿Está pagando a diferentes proveedores por el mismo servicio?
    • ¿Sus proveedores se comunican entre sí para discutir el bienestar general de su patrimonio?
    • ¿Es su estrategia de inversión actual consistente con las actividades de planificación patrimonial?

    Ayudamos a su familia a ejecutar su gestión de manejo de patrimonio de la manera que más le beneficie – asegurándonos que compre inteligente y efectivamente, y solamente aquellos productos y servicios que sean los adecuados para usted.

Entérese de:

Cómo puede empezar a construir su empresa de gestión patrimonial.
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