Servicios De Family Office

Nuestros servicios de asesoramiento de inversión se construyen alrededor de usted. Mucho antes de ofrecerle cualquier consejo de inversión, nos tomamos el tiempo necesario para conocerlo a usted – y a su familia, para identificar sus necesidades de inversión.

Nos centramos en usted como persona, sus necesidades, sus sueños y sus deseos. Exploramos su experiencia financiera, tratando de entender sus sentimientos generales sobre inversión, cualquier duda o ideas preconcebidas que tenga. Trabajamos para entender a los proveedores con los que está trabajando y las estructuras legales dentro de su patrimonio. Tenemos en cuenta cómo usted y su familia quieren participar en la gestión de su patrimonio. Abordamos sus desafíos, sus inquietudes y sus preocupaciones.

Una vez que lo entendemos como persona, podemos ofrecerle los servicios de inversión que necesita. La asesoría de inversión que ofrecemos refleja las metas y objetivos únicos que tiene para su patrimonio y equilibra los riesgos y oportunidades asociadas con los mercados globales de capital.

Nuestra asesoría de inversión incluye:

• Diagnóstico de asesoría de inversión
• Mapa de empresa patrimonial a medida y programa de inversión
• Comité de inversión estratégica
• Comité de aplicación
• Investigación de gestión
• Talento interno y apoyo al cliente
• Asignación de activos
• Desarrollo de cartera
• Apoyo en la ejecución
• Revisión de «Ideas entrantes»

En pocas palabras, lo cuidamos. Podemos negociar condiciones a su favor con instituciones financieras, los principales administradores de dinero del mundo y otros proveedores de servicios, reconciliamos sus transacciones mensuales mediante estados financieros y realizamos controles de calidad. Comúnmente encontramos casos de exceso de cobro de honorarios y comisiones en los informes que compilamos en nombre de nuestros clientes.

El enfoque de WE sobre Inversiones Basadas en Valores ayuda a una familia a incorporar sus valores a su estrategia de cartera de inversión.

• Una estrategia basada en valores puede incorporarse a nivel global de la cartera o por clases específicas de activos, según la disponibilidad de soluciones y las preferencias de la familia
• Hay soluciones de inversión basadas en valores tanto en el mercado público como en el privado, nacionalmente y a nivel mundial, mediante la gestión pasiva o activa.
• También hay disponibles soluciones de inversión para áreas muy específicas de interés o valores, a través de inversiones temáticas.

Le ofrecemos un completo sistema de agregación de datos y presentación de informes consolidados que le muestran exactamente lo que tiene, cómo lo tiene y dónde está en relación con sus objetivos de inversión. Estos informes, que se pueden adaptar a sus preferencias, muestran claramente – en un solo lugar- solo la información más importante para usted y su familia.

Los datos específicos incluidos en cada informe se adaptan a su familia e incluyen información de todos sus proveedores.

Nuestro trabajo con usted empieza con nuestra evaluación inicial – trabajamos con usted para evaluar lo que tiene, cómo lo tiene y si todo tiene sentido en función de sus objetivos. Con frecuencia, esto incluye la recopilación y revisión de grandes cantidades de datos para obtener una clara comprensión de dónde está en relación con dónde quiere estar. Estos datos pueden incluir:

• Flujo de efectivo
• Balances
• Estructuras/propiedad

La revisión de su situación actual a menudo proporciona una perspectiva sobre preguntas que ya tenga.

Una vez que tenemos una comprensión clara de su situación actual, podemos hacer recomendaciones y crear un plan de acción para ejecutar en su nombre.

En cuanto a la comunicación entre miembros de la familia, nada en la gestión patrimonial es más crítico – o complicado. Contamos con expertos con décadas de experiencia en ayudar a las familias a superar la multitud de desafíos de una vida con riqueza.

Al trabajar con su familia, consideramos:

• Valores y declaraciones de misión para la familia
• Protocolo familiar
• Planificación de la sucesión
• Educación financiera
• Facilitación de reuniones familiares

El ecosistema con el que su familia trabaja actualmente puede ser extenso. ¡La familia promedio de ultra alto patrimonio familiar trabaja con más de 20 proveedores de servicios! Trabajamos con esta red como su defensor, para que todos los proveedores estén trabajando para lograr los objetivos generales y la misión de su patrimonio familiar. Trabajamos con sus administradores de activos, bancos privados, abogados, contadores, sociedades fiduciarias, custodios, consultores y corredores para asegurarnos de que funcionen en tándem y comunicándose entre sí para ejecutar su plan de gestión patrimonial en la forma en que lo beneficie más. A menudo ofrecemos:

• Dirección de ejecución
• Experiencia en una amplia gama de funciones de gestión patrimonial
• Asesoría para ayudar a mitigar el riesgo

Observando toda su red de proveedores de servicios financieros para lograr una visión holística, con frecuencia encontramos oportunidades de ahorro en honorarios y comisiones y formas de optimizar los servicios que está pagando.

• Un componente crítico de cualquier plan de gestión patrimonial integral es la revisión del plan de seguros, impuestos y bienes raíces. Trabajamos con los profesionales de planificación inmobiliaria y tributaria de su familia para identificar sus desafíos y metas patrimoniales únicos y nos comunicamos efectivamente con ellos para la implementación de una estrategia de planificación integral para su empresa patrimonial.

  Como parte de esta revisión, podemos considerar:

  • Informe de seguros de vida
  • Planificación de regalos
  • Planificación patrimonial
  • Financiación de la educación
  • Distribución de bienes raíces
  • Informe de responsabilidad de impuesto sobre inmuebles
  • Patrimonio generacional
  • Análisis de transferencia
  • Revisión de entidad jurídica